Automatización de generación de reportes
PASOS A SEGUIR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE GENERACIÓN DE REPORTES
Desde CENTUM es posible automatizar la generación de Reportes. Esto se realiza
desde Gestión de Negocios > Parametrizaciones de Reportes. Desde este módulo
es posible configurar varias parametrizaciones para cada tipo de Reporte, pudiendo
así generar Reportes en diversos formatos. Además, se podrá programar la
ejecución de los Reportes de forma periódica.
A continuación se detallan los pasos a seguir para configurar la
parametrización de Reportes:
1. Parametrización para Programación
En cada módulo de Reportes, una vez elegidos los filtros deseados, al final de la página se encuentra el campo "Parametrización para Programación". En este campo sólo debe indicarse un nombre y una descripción para la parametrización. Luego de completar los campos, presionar “Guardar Parametrización”.
En cada módulo de Reportes, una vez elegidos los filtros deseados, al final de la página se encuentra el campo "Parametrización para Programación". En este campo sólo debe indicarse un nombre y una descripción para la parametrización. Luego de completar los campos, presionar “Guardar Parametrización”.
2. Gestión de Negocios > Parametrizaciones de Reportes
Una vez guardada la parametrización,
se puede buscar desde el módulo Gestión de Negocios > Parametrizaciones de
Reportes, utilizando cualquiera de los filtros.
- Desde el botón de acción "Programación Ejecuciones", se puede Crear una Programación en la cual se deben completar los siguientes campos:
Horario: Hora en la que se ejecutará la parametrización.
Fecha Inicio: Fecha desde la cual se ejecutará la parametrización del Reporte.
Fecha Fin: Fecha hasta la cual se ejecutará la parametrización del Reporte.
Días de la Semana: Son los días de la semana en que se ejecutará la parametrización.
Tipo Exportación: Es el tipo de formato en el cual se enviará el Reporte.
En esta misma página, se debe seleccionar los usuarios a los que se les enviará el Reporte por mail y/o subir en Google Drive. (https://desk.zoho.com/portal/grupocentum/en/kb/articles/integracion-con-google-drive)
- Desde el botón de acción “Editar”, se puede establecer el Tipo de Configuración del Reporte. Desde aquí se establecen los días que abarca cada uno de los Reportes que se ejecutarán con esa Parametrización.
Por ejemplo, "Igual a la fecha actual +/- X días" indica que va a emitir un reporte de la fecha actual. Con esta configuración, suponiendo que la fecha en la cual se configura esta parametrización es 15/04/2021, al día siguiente emitirá un reporte con los datos del 16/04/2021, luego de dos días un reporte con los datos del 17/04/2021, etc. - Por último, desde el botón de acción “Ejecuciones”, se podrán observar todas las ejecuciones realizadas del Reporte.
Permisos: módulo Seguridad > Acciones por Página por Roles (el detalle de la acción, se encuentra en el módulo):
Página: Parametrización de Reportes.
a) Baja.
b) Modificación.
c) Modificación de Usuario en Filtro de Búsqueda.
b) Modificación.
c) Modificación de Usuario en Filtro de Búsqueda.
Para que se envíe automáticamente el correo con el reporte adjunto a los mails de los Usuarios que se hayan configurado anteriormente, se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Creación de correo electrónico
Se debe crear una cuenta de correo (ejemplo centum@tuempresa.com) y poseer la siguiente información para configurar el servicio:
- Servidor SMTP
- Puerto
- Utiliza SSL
- Usuario de E-mail
- Contraseña de E-mail
2. Administración > Parámetros.
Para configurar la casilla interna donde se enviarán los e-mails desde CENTUM, se deben completar según corresponda los siguientes parámetros con la información solicitada en el ítem 1 desde el módulo Administración > Parámetros:
- "Nombre Servidor SMTP".
- Puerto Servidor SMTP
- Habilitar SSL en Servidor SMTP
- Usuario de E-mail
- Contraseña de E-mail
- Casilla de E-mail para el envío de Resultados de Ejecuciones de Parametrizaciones de Reportes E-mail
Se sugiere los distintos módulos, activar el #ModoAyuda para repasar cada uno de los campos que esto exige.
IMPORTANTE
En el caso de querer operar con Automatización de generación de reportes, es un servicio que debe activarse. Para ello, es necesario elevar un correo al canal de comerciales (comerciales@centum.com.ar) para finalizar la configuración.
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