Tarifas y Liquidación de Servicios.
La gestión de Tarifas de Servicios y Liquidaciones de Servicios constituye un proceso clave dentro del circuito administrativo y comercial de la empresa, cuando la misma es prestadora de Servicios.
En primer lugar, desde el módulo Tarifas de Servicios se definen y administran las tarifas aplicables a cada cliente, contrato o servicio de stock. Esta configuración asegura que los importes se encuentren correctamente parametrizados y listos para ser utilizados.
Posteriormente, en el módulo Liquidación de Servicios, dichas tarifas se aplican para generar las liquidaciones correspondientes a los servicios efectivamente prestados. Estas liquidaciones pueden ser revisadas, modificadas según permisos y, finalmente, facturadas, garantizando la trazabilidad completa entre la prestación del servicio, su liquidación y la emisión del comprobante de venta.
De esta manera, ambos módulos trabajan de manera integrada, permitiendo automatizar y controlar el proceso de liquidación y facturación de servicios con precisión y transparencia.
Versión original a la que aplica: 5.1.
Tablas> Tarifas de Servicios
Este módulo permite crear y gestionar las tarifas de servicios que luego se aplicarán en contratos o servicios para su posterior liquidación. La tarifa definida podrá asignarse por defecto a cada cliente desde su ficha de ABM y, en caso de tener permisos, podrá modificarse según corresponda.
1. Creación:
- Código: Identificador único de la tarifa de servicio.
- Moneda: Moneda en la que se expresarán los valores de la tarifa.
- Nombre: Nombre de la tarifa de servicio para su identificación.
- Habilitado: Indica si la tarifa se encuentra activa para ser utilizada.
- Guardar: Botón que permite almacenar la tarifa creada en el sistema.
2. Sección Resultado Búsqueda
- Código: Muestra el código único asignado a la tarifa.
- Nombre: Nombre con el que fue registrada la tarifa.
- Moneda: Moneda en la que se encuentra expresada la tarifa.
- Editar: Permite acceder a la tarifa seleccionada para modificar sus datos.
Ventas> Liquidacion de Servicios
El módulo de Liquidación de Servicios permite generar y gestionar liquidaciones de los servicios realizados a partir de contratos o servicios de stock. Estas liquidaciones pueden facturarse directamente o consultarse luego en el módulo de Ventas.
1. Creación
- Cliente: Selecciona el cliente al que se le realizará la liquidación de los servicios. Desde el icono de búsqueda se ingresa a los filtros disponibles donde se visualizarán los resultados con distintos datos del Cliente por ejemplo Contrato y Fecha Última Liquidación, entre otros.
- Fecha Documento Desde: Define la fecha inicial del período a liquidar. La misma viene precargada al seleccionar el Cliente, cuando el mismo ya posee una liquidación anterior generada y no es posible editarla.
- Fecha Documento Hasta: Define la fecha final del período a liquidar.
- Contrato: Permite asociar la liquidación a un contrato previamente cargado en el sistema. Dicho campo viene precargado al seleccionar al Cliente.
- Tarifa de Servicio: Indica la tarifa que se aplicará para calcular los importes de la liquidación. Por defecto se mostrará la Tarifa que posee el Cliente configurado desde el ABM de Clientes.
- Sucursal Física: Especifica la sucursal en la cual se prestaron los servicios a liquidar.
- Generar: Botón que ejecuta la creación de la liquidación en base a los parámetros seleccionados.
En la sección Resultados de Búsqueda se mostrará una pre-visualización, si el Usuario cuenta con los permisos podrá modificar Cantidades y Precios.
Los permisos se gestionan desde Seguridad > Acciones por Página por Roles> Administración de Liquidación de Servicios
- Botón Guardar: Permite guardar la liquidación generada sin emitir la factura en ese momento.
- Botón Guardar y facturar: Guarda la liquidación y, de forma inmediata, emite la factura correspondiente.
En la versión 5.2.0 se agregó la posibilidad de poder editar el campo "Fecha Documento Desde" para que se pueda indicar un rango menor de fechas al guardar la Liquidación.
Por lo que esta Liquidación de Servicio solo tomará excedentes que se hayan generado a partir de los Contadores cargados que se encuentren dentro de ese nuevo rango de fechas.
Para esto se va a precisar de una Liquidación de Servicios previa como así también del permiso pertinente activo.
El permiso llamado "Modificación de Fecha Documento Desde" se activa desde el modulo Seguridad > Acciones por Página por Roles, Pagina "Administración de Liquidación de Servicios"
El comprobante de Venta emitido se consulta desde el módulo Ventas>Ventas
2. Sección Filtros Búsqueda
- Fecha Documento Desde: Define la fecha inicial para acotar la búsqueda de liquidaciones.
- Fecha Documento Hasta: Define la fecha final para acotar la búsqueda de liquidaciones.
- Cliente: Permite filtrar las liquidaciones generadas para un cliente específico.
3. Sección Resultado Búsqueda
- Liquidación Servicios ID: Número único identificador de la liquidación.
- Cliente: Indica el cliente al que pertenece la liquidación.
- Sucursal Física: Muestra la sucursal donde se prestaron los servicios liquidados.
- Fecha Desde: Fecha inicial del período liquidado.
- Fecha Hasta: Fecha final del período liquidado.
- Servicios: Detalle de los servicios incluidos en la liquidación.
- Contrato: Contrato asociado a la liquidación, en caso de corresponder.
- Tarifa Servicio: Tarifa aplicada para el cálculo de los importes.
- Venta ID: Identificador de la factura generada a partir de la liquidación, si existe.
- Anulado: Indica si la liquidación fue anulada.
- Ver: Permite visualizar el detalle completo de la liquidación sin modificarla.
- Facturar: Opción para emitir la factura correspondiente a la liquidación seleccionada, cuando la liquidación ha sido guardada en el paso anterior.
- Anular: Permite dejar sin efecto la liquidación, marcándola como anulada.
- Eliminar: Elimina definitivamente la liquidación del sistema.
Nota: Antes de facturar, anular o eliminar una liquidación es recomendable revisar el detalle de los servicios incluidos, ya que estas acciones impactan directamente en la gestión de las liquidaciones con los Clientes.También existe la posibilidad de refacturar una Liquidación de Servicios, bajo los casos en los que la Venta generada no haya sido aceptada por ARCA y se decida eliminar la Transacción y la Venta, y para aquellos casos en los que se realicen Notas de Crédito sobre la Venta generada por la Liquidación de Servicio.
En estos casos, solamente va a ser necesario volver a facturar la liquidación de servicios (desde el botón Facturar), lo que va a generar que la columna Venta ID se actualice con el ID de la nueva Venta generada.
Además, se agregó la posibilidad de modificar Contadores dentro de este modulo, desde el botón "Contadores" se podrá editar las cantidades del Contador correspondiente a la Liquidación.
Permisos a activar para poder trabajar con estas opciones:
-Refacturar
-Modificación Contadores
Los mismos se activan desde el modulo Seguridad > Acciones por Pagina por Roles, Pagina "Administración de Liquidación de Servicios".
Se sugiere activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.
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