Descuentos por plan comercial

Desde CENTUM es posible llevar a cabo Descuentos por Plan Comercial los cuales generarán un retorno al Cliente mediante Notas de Crédito. En este módulo se podrá elegir el porcentaje de descuento que tendrá el Plan Comercial y si se desea que se ejecute a partir de cierto importe de la Venta, acompañado de demás condiciones que se deberán establecer para que se cumpla el Plan Comercial. También, el descuento podrá ejecutarse de forma inmediata cuando se genere la Venta, o bien, de forma manual cuando el usuario lo decida.

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DESCUENTOS POR PLAN COMERCIAL

A continuación, se detalla la funcionalidad y el módulo en cuestión:

Ventas > Descuentos por Plan Comercial

Una vez dentro del módulo, se deberá hacer uso del botón "Crear" para poder generar un Descuento por Plan Comercial. Luego, se podrán visualizar las siguientes secciones:

A. Datos Plan Comercial

• Nombre: es el nombre con el cuál se identificará el Plan Comercial.

• Tipo Programa: los Planes Comerciales pueden ser del tipo Inmediato o Periódico.
  - Inmediatos: se generará una Nota de Crédito automática al guardar la Venta si la Venta cumple con todas las condiciones establecidas en el Plan.
  - Periódicos: sólo se pueden ejecutar una única vez, de forma diferida y manual, desde la grilla de resultados ubicada en el módulo de Planes Comerciales y generará una sola Nota de Crédito por cliente por todas aquellas Ventas que cumplan con las condiciones. Por ejemplo, si hay 3 Ventas del mismo Cliente que cumplen con las condiciones del Plan Comercial, se generará una sola NC con todo el descuento.
• Porcentaje de Descuento: es el porcentaje de descuento que tendrá el Plan Comercial. 
  
• Importe mínimo en Venta: es el monto mínimo que deberá tener la Venta para que se aplique el Plan Comercial. Este importe se validará contra el Total Neto del comprobante.
  
• Fecha Vigencia Desde: fecha desde cuando se aplicará el Plan Comercial.
  
• Fecha Vigencia Hasta: fecha hasta cuando se aplicará el Plan Comercial.
  
• Incluir Ventas con Bonificación mayor a 0: si este checkbox está tildado, el Plan Comercial también se ejecutará en aquellas Ventas que tengan Bonificación mayor a 0 y cumplan con el resto de las condiciones. Si no está tildado y la Venta posee una Bonificación mayor a 0, el Plan Comercial no se aplicará.
  

• Activo: indica si el Plan Comercial está activo o no. Lógicamente, si no se encuentra activo, por más que la Venta cumpla con las condiciones, el Plan Comercial no va a aplicarse.
  
  

B. Datos Nota de crédito a generar

• Punto de Venta: indica el Punto de Venta con el cuál se generará la Nota de Crédito.

• Sucursal: indica la Sucursal Física que quedará asociada a la Nota de Crédito.

• Artículo Nota de Crédito: indica el Artículo con el cuál se generará la Nota de Crédito. Para este caso, se podría generar un Artículo llamado "Plan Comercial" que únicamente se utilizará en estas Notas de Crédito.

• Observaciones: indica la observación que tendrá la Nota de Crédito.

• División Empresa: indica la División Empresa en la que se generará la Nota de Crédito.
  
  

C. Filtros Búsqueda

En esta sección se pueden establecer opcionalmente distintos filtros que condicionarán la aplicación del Descuento por Plan Comercial, permitiendo así filtrar por Divisiones, Proveedor, Sucursal, Lista de Precios, Artículo y Cliente. Si alguna de las condiciones configuradas aquí no se cumple en la Venta, no se aplicará el Descuento por Plan Comercial. Todos los campos son de selección múltiple, es decir, se podrá filtrar la promoción por, por ejemplo, más de una Sucursal, más de una Lista de Precios, etcétera.

IMPORTANTE

Si se genera una Nota de Crédito y la misma cumple con las condiciones del Plan Comercial, se generará una Nota de Débito por dicho Plan. Esto sirve para los casos en los que el cliente realiza una devolución.

Ejemplo: se genera una Venta de $100 que aplica un Descuento por Plan Comercial de $10 (por lo tanto, se genera una Nota de Crédito por $10). Luego, el cliente realiza una devolución por el total de la Venta. En ese caso, al generar la Nota de Crédito por $100, se le debe también cancelar el crédito de $10 que se generó anteriormente por el Plan Comercial. Por ese motivo, se generará (ya sea de forma inmediata o periódica) una Nota de Débito por $10.

Tener en cuenta: Cuando se trabaja con autoimputación de Notas de Crédito a Facturas de Venta (parámetro configurable desde Administración > Parámetros) y se necesite hacer una Nota de Crédito por la operación (la devolución del ejemplo anterior), al ya existir un comprobante Nota de Crédito generado por el Plan Comercial, se deberá proceder de la siguiente manera:

1- Previo a emitir la NC automática que anula la factura de venta, se debe eliminar el Cobro "autoimputado" generado originalmente al ejecutarse el descuento por Plan Comercial.

2- Luego generar la NC automática, por la cual se va a crear un cobro por autoimputación entre esta NC y la Factura de Venta.

3- Por último, crear en forma manual el Cobro cancelando la ND (por $10) contra la NC del Plan Comercial (por $10). 

Se sugiere en el módulo, activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto exige.

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