Autorización automática de pedidos de venta

Autorización automática de pedidos de venta

CONFIGURACION DE POLITICAS A NIVEL EMPRESA PARA AUTORIZAR AUTOMATICAMENTE PEDIDOS DE VENTA

Una vez realizada la configuración correspondiente de las reglas de autorización desde el módulo de Administración > Autorizaciones por Comprobante, se pueden establecer distintas políticas para que CENTUM autorice automáticamente Pedidos de Venta según el caso, por ejemplo, si el saldo actual del Cliente no supera el Límite de Crédito que tiene configurado.

Se sugiere leer el documento de Autorizaciones por Comprobante ya que primero es necesario que esté creada la regla de autorización para el comprobante Pedido de Venta. https://desk.zoho.com/portal/grupocentum/en/kb/articles/autorizaciones-comprobante

A continuación, se detallan las distintas condiciones que pueden configurarse para que se autoricen automáticamente los Pedidos de Venta.

Condición 1
Desde Administración > Parámetros, es posible configurar el parámetro "Autorizar automáticamente Pedidos de Venta a Clientes sin saldo vencido". En este caso, se autorizará automáticamente el Pedido de Venta cuando:
  1. El saldo actual del Cliente al momento de guardar el Pedido de Venta sea menor o igual a 0.
  2. Y el Importe Mínimo configurado en la Autorización por Comprobante sea 0, o bien que el total del Pedido de Venta sea menor al Importe Mínimo configurado.
Condición 2
Desde Administración > Parámetros, es posible configurar el parámetro "Autorizar automáticamente Pedidos de Venta a Clientes con saldo vencido menor a límite de crédito". En este caso, se autorizará automáticamente el Pedido de Venta cuando:
  1. Si el Límite de Crédito (desde el módulo de Tablas > Límites de Crédito) tiene tildado el checkbox "Bloquear por comprobante vencido", se evaluará primero si el Cliente posee al menos un comprobante vencido. Si está tildado dicho checkbox y el Cliente no tiene comprobantes vencidos o bien si no está tildado dicho checkbox, CENTUM valida que:
  2. El saldo actual del Cliente al momento de guardar el Pedido de Venta sea menor o igual al Límite de Crédito que tiene configurado el Cliente.
  3. Y el Importe Mínimo configurado en la Autorización por Comprobante sea 0, o bien que el total del Pedido de Venta sea menor al Importe Mínimo configurado.
Condición 3
Si no están tildados ningunos de los 2 parámetros anteriores, solamente se autorizarán los Pedidos de Venta de forma automática cuando esté configurado un Importe Mínimo en la Autorización por Comprobante y que el Importe Total del Pedido sea menor a éste.


Adicionalmente, con respecto a la Condición 1 y a la Condición 2, se debe tener en cuenta lo siguiente para el cálculo del saldo que evalúa CENTUM al momento de autorizar automáticamente un Pedido de Venta:
  1. El saldo del Cliente puede formarse únicamente por el saldo vencido. Para su configuración, desde el módulo de Administración > Parámetros, se debe tildar el parámetro "Calcular saldo de cliente en pedidos venta a fecha documento". De lo contrario, el saldo del Cliente se formará también incluyendo aquellos comprobantes no vencidos.
  1. El saldo del Cliente puede formarse incluyendo el importe del Pedido de Venta que se está generando para la evaluación del Límite de Crédito. Para su configuración, desde el módulo de Administración > Parámetros, se debe tildar el parámetro "Saldo de cliente incluye pedido de venta actual para límite de crédito". De lo contrario, el saldo del Cliente se formará únicamente por los comprobantes de deuda ya generados, sin incluir el importe del Pedido de Venta que se está creando.
  1. El saldo del Cliente puede formarse incluyendo el saldo de cheques de pago diferido para la evaluación del Límite de Crédito. Para su configuración, desde el módulo de Administración > Parámetros, se debe tildar el parámetro "Saldo de Límite de Crédito incluye Saldo de Cheques de Pago diferido". De lo contrario, el saldo del Cliente que se toma para la evaluación, no contemplará el saldo de cheques de pago diferido.
  1. El saldo del Cliente puede integrar el saldo de todas las Divisiones Empresas creadas. Para su configuración, es necesario elevar un correo al canal de soporte ( soporte@centumsuite.com.ar ).
  1. El saldo del Cliente puede integrar el saldo de los cheques de pago diferido de todas las Divisiones Empresas creadas. Para su configuración, es necesario elevar un correo al canal de soporte ( soporte@centumsuite.com.ar ).
  1. Para que el saldo actual del Cliente sea contemplado, debe estar tildado el checkbox "Calcular Cliente Saldo Actual", ubicado en la sección Datos Venta del módulo de Tablas > Clientes, Proveedores y Bancos. Si no está tildado dicho checkbox, en estas validaciones el saldo se leerá siempre como "0".
IMPORTANTE
Con respecto a la Condición 1 y a la Condición 2, debe optarse por una de las dos. Es decir, se tiene que configurar solamente uno de los dos parámetros, no ambos.

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