Gestión de las visitas y de la toma de pedidos

Gestión de las visitas y de la toma de pedidos

Este documento instructivo tiene como objetivo guiarte en los módulos que conforman al menú Control de Pedidos. Permite establecer cuales son los clientes que deben visitar los vendedores, con qué tipo de frecuencia y en qué orden deben ser visitados los clientes para pre definir el recorrido y manejar su tiempo de la manera más eficiente, ya que esto facilita la operatoria diaria de los vendedores, debido a que solo ingresarán con su celular y tendrán la información disponible acerca de qué clientes visitar y el orden en el cual deben hacerlo.
También, este menú ayuda a controlar las efectividad de las visitas, gestionar la cobertura y además podrán analizar los pedidos y cobranzas que fueron generados por los vendedores en sus recorridos.

FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS VISITAS.

Control de Pedidos > Ruteos
Desde este módulo se diagrama y pre establece el orden en el que los clientes deben ser visitados. De esta manera los vendedores desde la plataforma Mobile ingresarán desde su celular al módulo de toma de Pedidos (Pedidos de Venta Express) en donde cada día automáticamente podrán saber a qué clientes tienen que visitar.

Creación del ruteo
1. Nombre: Título con el que se identificará el ruteo.
2. Tipo Fecha Repetición: La repetición del ruteo se puede generar a partir de la última venta o a partir de la última visita realizada.
3. Días Semana: En este filtro de selección múltiple se selecciona los días en los que se realizará el ruteo.
4. Días Repetición: Desde este campo se establece la cantidad de días que deben pasar, teniendo en cuenta el tipo fecha repetición seleccionado, para repetir el ruteo dentro de los días seleccionados.
5. Sección Clientes: De manera manual o masiva se agregan clientes al ruteo con el respectivo orden en el cual deberán ser visitados.



Por ejemplo, al configurar un ruteo para ordenar la visita de 5 clientes de la siguiente manera:


Orden
Cliente
Vendedor establecido en el ABM del Cliente
1
Cliente A
Pablo
2
Cliente B
Pablo
3
Cliente C
Martín
4
Cliente D
Pablo
5
Cliente E
Martín

Como resultado, el Vendedor Pablo, al ingresar en el módulo de Pedidos de Venta Express en la plataforma Mobile, CENTUM sugerirá la visita al Cliente A en primer lugar, al Cliente B segundo y al Cliente D tercero, a su vez, el Vendedor Martín al Cliente C primero y al Cliente E segundo.

El seguimiento acerca del cumplimiento de los ruteos se efectúa desde el módulo de Control de Pedidos > Cobertura de Clientes por Ruteo.

Visitas y Cobertura
Para llevar registro de la eficacia calculada a partir de la cantidad de visitas junto con los pedidos tomados y controlar las no visitas se debe hacer uso de los siguientes módulos. La medición del Vendedor se puede realizar tanto en cantidad como en porcentaje.
  1. Control de Pedidos > Visitas
  2. Control de Pedidos > Cobertura de Clientes por Vendedor 
  3. Control de Pedidos > Cobertura de Visitas por Vendedor
Pedidos y Cobranzas
Desde los siguientes módulos se puede visualizar en detalle los pedidos realizados a nivel Rubro, Sub Rubro y Artículos. La información se brinda mediante cantidades pedidas con su equivalente en Unidad y Unidad de Nivel Alternativa, con los importes de los Pedidos y Cobranzas.
  1. Control de Pedidos > Pedidos por Rubro, Sub Rubro y Artículos
  2. Control de Pedidos > Pedidos y Cobranzas por Vendedor
  3. Control de Pedidos > Pedidos y Cobranzas por Operador Móvil
  4. Control de Pedidos > Pedidos y Cobranzas por Cliente
Tanto la funcionalidad de toma de Pedidos de Venta desde el celular como la creación de vendedores móviles se detalla en el siguiente documento: https://grupocentum.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/pedidos-de-ventas-express
Se sugiere en cada uno de los módulos, activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.

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