Ruteos. Gestión de las visitas y de la toma de pedidos

Ruteos. Gestión de las visitas y de la toma de pedidos

RUTOS. GESTION DE LAS VISITAS Y DE LA TOMA DE PEDIDOS.

Este documento instructivo tiene como objetivo guiarte en el uso del módulo Ruteos. Permite establecer qué clientes deben visitar a los vendedores, con qué frecuencia y en qué orden, para predefinir el recorrido y optimizar el tiempo de trabajo diario: los vendedores solo deben ingresar desde su celular y contarán con la información disponible sobre qué clientes visitando y en qué orden hacerlo. También, este menú ayuda a controlar la efectividad de las visitas, gestionar la cobertura y además podrán analizar los pedidos y cobranzas que fueron generados por los vendedores en sus recorridos.

FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS VISITAS.

Control de Pedidos > Ruteos

Desde este módulo se diagrama y pre establece el orden en el que los clientes deben ser visitados. De esta manera los vendedores desde la plataforma Mobile ingresarán desde su celular al módulo de toma de Pedidos (Pedidos de Venta Express) en donde cada día automáticamente podrán saber a qué clientes tienen que visitar.

Creación del ruteo

1. Nombre: Título con el que se identificará el ruteo.

2. Tipo Fecha Repetición: La repetición del ruteo se puede generar a partir de la última venta o a partir de la última visita realizada.

3. Días Semana: En este filtro de selección múltiple se selecciona los días en los que se realizará el ruteo.

4. Días Repetición: Desde este campo se establece la cantidad de días que deben pasar, teniendo en cuenta el tipo de fecha de repetición seleccionada, para repetir el ruteo dentro de los días seleccionados.
5. Zona de Entrega: Si se establece un valor, al momento de Agregar Clientes este filtro quedará grisado con la misma Zona de Entrega seleccionada, permitiendo agregar únicamente clientes de esa zona (tanto de forma manual como masiva).

6. Sección Clientes: De manera manual o masiva se agregan clientes al ruteo. Al momento de agregar de forma manual los clientes, desde la grilla de resultados se podrá indicar el Número de Orden que tendrá ese cliente dentro del Ruteo, y de necesitar ser diferente a lo configurado a nivel general en el ruteo, permitirá agregar Días Semana y Días Repetición a cada cliente en particular. Estos valores, cuando están definidos a nivel cliente, tendrán prioridad sobre los del Ruteo al momento de mostrar las rutas del día.

Por ejemplo, al configurar un ruteo para ordenar la visita de 5 clientes de la siguiente manera, teniendo configurado el mismo con Días Semana(*) Miércoles:

Orden	Cliente	Vendedor establecido en el ABM del Cliente	Días Semana
1	Cliente A	Pablo	Lunes
2	Cliente B	Pablo
3	Cliente C	Martín
4	Cliente D	Pablo
5	Cliente E	Martín

Como resultado, el Vendedor Pablo, al ingresar en el módulo de Pedidos de Venta Express en la plataforma Mobile un Lunes, CENTUM sugerirá la visita al Cliente A. Un miércoles, en primer lugar al Cliente B y en segundo al Cliente D. A su vez, el Vendedor Martín al ingresar un miércoles, tendrá primero al Cliente C y luego al Cliente E; el lunes no tendrá ninguna visita..

El seguimiento acerca del cumplimiento de los ruteos se efectúa desde el módulo de Control de Pedidos > Cobertura de Clientes por Ruteo.

Dentro del módulo Pedidos de Venta Express y Ventas Express es posible revisar la ubicación del Cliente a través del botón de mapa, la ubicación que se muestra pertenece a la dirección de entrega propia del Cliente (contando con la integración con Google Maps).

En la versión 5.2.0 se agregó la posibilidad de que al abrir el mapa de Google Maps, se consuman los datos de Latitud Entrega y Longitud Entrega que tengan configurados los Clientes, mostrando una localización con mayor precisión o exactitud de dicho Cliente.

Para poder utilizar esto, se debe activar el parámetro llamado "Opera con geolocalización a partir de Latitud de Entrega y Longitud de Entrega en Móvil"

Los parámetros se activan desde el módulo Administración > Parámetros.

Dentro de Mobile, el Vendedor también puede consultar la ubicación del Cliente y que la misma lo redirija a la aplicación de Google Maps de manera automática, en donde quede cargada la ubicación del Cliente, para luego en la propia aplicación de Maps pueda presionar "Como llegar" y que marque automáticamente el recorrido para generar la visita.

Se podrá utilizar esta funcionalidad tanto al ingresar a los módulos Ventas Express y Pedidos de Venta Express en la grilla de "Rutas pendientes de visita" a través del botón ubicado en la columna llamada "Google Maps"

También se va a puede utilizar esto una vez que se abra el Mapa para revisar los Clientes visitados (y aún no visitados), cuando se elija a un Cliente y se muestren sus datos de Ubicación (latitud y longitud).

Para saber más sobre la integración con Google Maps revise el siguiente documento:  Configuración de Google API para el uso de mapas

CONFIGURACIÓN DE RUTEO DESDE LA CREACIÓN DEL CLIENTE.

En la versión 5.5.0 se incorporó la posibilidad de establecer los datos de Ruteo de un Cliente directamente al momento de crearlo, sin necesidad de ingresar posteriormente al módulo Ruteos para agregarlo.

Al crear un Cliente, en la sección Ruteos se podrán completar los siguientes campos:

1. Ruteo: Permitirá seleccionar un Ruteo ya existente.

2. Días de Repetición: Desde este campo se establece la cantidad de días que deben transcurrir, según el tipo de fecha de repetición seleccionada, para que el cliente vuelva a incluirse dentro del ruteo (este campo tendrá impacto dentro del Ruteo seleccionado solo sobre este cliente).

3. Días Semana: filtro de selección múltiple donde se indican los días en los que se realizará la visita al cliente (este campo tendrá impacto dentro del Ruteo seleccionado solo sobre este cliente).

4. Numero de Orden: corresponde al número de orden con el que el cliente quedará guardado dentro del Ruteo para realizar la visita.

Para habilitar esta funcionalidad, se debe activar el parámetro "Establecer Datos de Ruteo al Crear Cliente" y la Acción Control " Modificación Ruteos".

Los parámetros se activan desde el módulo Administración > Parámetros.

Nuevo permiso: módulo Seguridad > Acciones por Página por Roles (el detalle de la acción, lo encuentran en el módulo):

Página: Administración de Clientes, Proveedores y Bancos

Acción: Modificación Ruteos

Visitas y Cobertura

Para llevar registro de la eficacia calculada a partir de la cantidad de visitas junto con los pedidos tomados y controlar las no visitas se debe hacer uso de los siguientes módulos. La medición del Vendedor se puede realizar tanto en cantidad como en porcentaje.

1. Control de Pedidos > Visitas
   
2. Control de Pedidos > Cobertura de Clientes por Vendedor 
   
3. Control de Pedidos > Cobertura de Visitas por Vendedor
   
   

Pedidos y Cobranzas

Desde los siguientes módulos se puede visualizar en detalle los pedidos realizados a nivel Rubro, Sub Rubro y Artículos. La información se brinda mediante cantidades pedidas con su equivalente en Unidad y Unidad de Nivel Alternativa, con las importaciones de los Pedidos y Cobranzas.

1. Control de Pedidos > Pedidos por Rubro, Sub Rubro y Artículos
   
2. Control de Pedidos > Pedidos y Cobranzas por Vendedor
   
3. Control de Pedidos > Pedidos y Cobranzas por Operador Móvil
   
4. Control de Pedidos > Pedidos y Cobranzas por Cliente
   

Tanto la funcionalidad de toma de Pedidos de Venta desde el celular como la creación de vendedores móviles se detalla en el siguiente documento:  https://grupocentum.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/pedidos-de-ventas-express

Se sugiere en cada uno de los módulos, active el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.