CRM-Accionables

CRM-Accionables

Este documento tiene como objetivo guiar a los usuarios en la gestión de Accionables dentro del sistema. Los accionables permiten registrar, realizar un seguimiento y programar tareas o interacciones (llamadas, correos, cotizaciones, etc.) vinculadas a un Cliente o Prospecto, asegurando que el equipo comercial cumpla con sus compromisos en tiempo y forma.

Info
Versión original a la que aplica: 5.3.0
InfoComo paso previo a la lectura de este documento, se recomienda la revisión del siguiente documento Prospectos
CRM > Accionables

1. Creación: Al crear un nuevo accionable, el sistema mostrará los campos necesarios para registrar la gestión a realizar o realizada. Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
  1. Cliente / Prospecto: Selección mediante desplegable con lupa. Permite buscar y asociar la acción a un contacto existente en la base de datos.
  2. Vendedor: Se carga automáticamente con el vendedor asignado al Cliente/Prospecto seleccionado. Es el responsable de recibir las notificaciones de cumplimiento.
  3. Motivo: Desplegable para categorizar la acción (ej: Llamado, Mail, Cotización, Visita). Los distintos tipos de Motivos se crean desde Entidades Simples.
  4. Asunto: Campo de texto breve para identificar la tarea rápidamente.
  5. Detalle: Espacio amplio para redactar el resumen de la conversación o especificar las instrucciones de la tarea.
  6. Fecha: Fecha de alta o registro del accionable.
  7. Fecha Vencimiento: Fecha límite establecida para ejecutar la acción.
  8. Estado: Indica la situación actual de la tarea. Los estados posibles son: No iniciado, En progreso, Completado y Cancelado.
2. Filtros de búsqueda: Permite localizar gestiones específicas utilizando criterios combinados para refinar los resultados. Puede buscar por:
  1. Cliente / Prospecto
  2. Vendedor
  3. Motivo
  4. Rango de Fechas (Desde/Hasta)
  5. Rango de Fechas de Vencimiento (Desde/Hasta)
  6. Estado
3. Resultados de búsqueda (Grilla): Muestra un resumen de los accionables que cumplen con los filtros aplicados. La grilla permite visualizar de forma ágil:
  1. Cliente / Prospecto
  2. Vendedor
  3. Motivo
  4. Fecha de Vencimiento
  5. Estado actual
4. Botones de Acción en grilla: existen diferentes acciones según el estado en el que se encuentre el registro:
  1. Ver: Permite visualizar la información completa del accionable con todos los campos deshabilitados (solo lectura).
  2. Editar: Habilita la modificación de los campos Vendedor, Motivo, Asunto, Detalle y Fecha de Vencimiento.
  3. Iniciar: Cambia el estado automáticamente a En progreso. Solo está disponible si el estado actual es No iniciado.
  4. Finalizar: Cambia el estado a Completado. Disponible para registros en estado No iniciado o En progreso.
  5. Cancelar: Cambia el estado a Cancelado. Disponible para registros en estado No iniciado o En progreso.
5. Envío Automático de Mail: Para utilizar este servicio se deberá parametrizar lo detallado en el siguiente documento Envío automático mail comprobantes
  1. Mail a Vendedor: El sistema envía un correo electrónico automático al vendedor asociado antes de que expire la fecha de vencimiento. El mail se debe configurar desde Tablas-Vendedores. 
  2. Contenido del Mail: El correo incluirá el Asunto del accionable en el título, y el Detalle, Motivo y Fecha de Vencimiento en el cuerpo del mensaje para que el vendedor tenga el contexto completo sin ingresar al sistema.
WarningAclaración:  Los accionables que se enviarán por mails a vendedores serán aquellos que posean el estado de "No Iniciado"
Notes
Administración - Parámetros:  mediante el parámetro "Cantidad Horas Retroactivos para Notificación de Accionables", se define cuántas horas antes del vencimiento se debe enviar el aviso. Ejemplo: si el accionable posee fecha vencimiento 20/02/AAAA y el parámetro posee configurado 24 horas, el mail se enviará el 19/02/AAAA. 
Info
En el caso de querer operar con esta funcionalidad, es un servicio que debe activarse. Para ello, es necesario elevar un correo a comerciales@centum.com.ar para finalizar la configuración.

Idea
Se sugiere en el módulo activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.

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