CRM-Prospectos

Este documento tiene como objetivo guiar a los usuarios en la gestión de Prospectos dentro del módulo de CRM. Los prospectos son posibles clientes que pueden ser cargados con información básica y gestionados antes de su conversión a clientes definitivos. Este módulo es similar en estructura y funcionalidad a los módulos de Clientes, Proveedores y Bancos, pero con un enfoque específico en etapas previas a la venta.

Versión original a la que aplica 5.3.0

CRM > Prospectos

1. Creación: Al crear un nuevo prospecto, el sistema mostrará los siguientes grupos de campos para realizar el registro de información básica de posibles clientes.

1. Datos Generales: En esta sección se ingresa la información básica del prospecto, como su Código, Razón Social, Condición IVA, datos de Dirección(incluyendo País, Provincia y Localidad de Entrega) y sus Datos de Contacto (Teléfono y E-mail). Estos datos permiten identificar y ubicar al potencial cliente.
   
2. Datos Venta: Aquí se configuran los parámetros comerciales para el prospecto. Esto incluye la Condición de Venta, la Lista de Precio Asignada, así como el Vendedor Asignado y la Clase de Cliente para futuras gestiones comerciales.

2. Filtros búsqueda

Permite localizar prospectos específicos utilizando uno o varios criterios de búsqueda combinados. Los filtros funcionan de manera compuesta, lo que significa que puedes usar una combinación de campos como Código, Razón Social, CUIT/DNI, País, Zona o Vendedor Asignado para refinar la búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar todos los prospectos de una "Zona" específica que tengan asignado a un "Vendedor" determinado.

3. Resultados búsqueda

Muestra un resumen de los prospectos que cumplen con los criterios de búsqueda establecidos. En esta grilla podrás visualizar rápidamente información clave de cada prospecto, como su Código, Razón Social, País, Vendedor Asignado, entre otros. Para ver todos los detalles de un prospecto, utiliza la acción "Ver" disponible en la grilla.

4. Botones de Acción en grilla: 

1. Ver: Permite visualizar la información completa de un prospecto, funcionando de manera similar a los módulos de Clientes, Proveedores y Bancos.
2. Editar Datos Generales: Permite modificar la información general del prospecto, de manera idéntica a los módulos de Clientes, Proveedores y Bancos.
3. Editar Datos Venta: Permite modificar la información de venta asignada al prospecto, de manera idéntica a los módulos de Clientes, Proveedores y Bancos.
4. Editar Documentos Asociados: Permite gestionar los documentos asociados al prospecto, de manera idéntica a los módulos de Clientes, Proveedores y Bancos.
5. Convertir: Al seleccionar esta acción
   
1. Se abrirá el módulo de Clientes con los datos del prospecto precargados.
   

1. El registro quedará marcado automáticamente como Cliente = Sí y Prospecto = No.
   

1. El campo “Cliente” aparecerá bloqueado sin posibilidad de modificarlo.
   

Una vez creados los Prospectos, se les podrán asignar distintas acciones a realizar. Para ello, se recomienda la lectura del siguiente documento Accionables

IMPORTANTE

Los prospectos solo serán visibles en el módulo de Presupuestos de Venta.
Si el presupuesto se confirma, será necesario convertir el prospecto en cliente para continuar con la generación de comprobantes comerciales.

En el caso de querer operar con esta funcionalidad, es un servicio que debe activarse. Para ello, es necesario elevar un correo a comerciales@centum.com.ar para finalizar la configuración.

Se sugiere en el módulo activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.

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